CiviCRM

Fonction principale de la solution Gestion de la relation client (CRM)

Usages Gestion des donateurs - Gestion des membres - Gestion des bénévoles

Alternative à EspoCRM - Twenty CRM - Odoo - Winn

Présentation courte Gestion de la relation client pour associations et ONG. Rassemblez, organisez, mobilisez vos contacts...

Catégories de solutions

Communication externe (Site, Réseaux Sociaux, newsletter)
Gestion, Comptabilité

Importance et utilité pour le secteur socioculturel et associatif Très utile

Utilisé par OpenMinds

Description

Description détaillée (caractéristiques / fonctionnalités) CiviCRM est un logiciel open-source de gestion de la relation client (CRM) spécialement conçu pour les associations, les ONG, et les organisations à but non lucratif. Il permet de gérer les relations avec les donateurs, les bénévoles, les membres, et les contacts de manière efficace. En plus de ses fonctionnalités CRM classiques, CiviCRM offre des modules pour la gestion des adhésions, des événements, des campagnes de financement, et des communications.

Fonctionnalités clés

1. Gestion des contacts et des relations
   - Base de données centralisée : CiviCRM permet de centraliser les informations de contact, incluant des détails comme les adresses, numéros de téléphone, emails, et historique des interactions. Les contacts peuvent être classifiés en tant que donateurs, membres, bénévoles, partenaires, etc.
   - Relations et liens : Le logiciel permet de définir et de suivre les relations entre différents contacts (par exemple, les relations entre un membre et son organisation, ou entre un donateur et un bénévole).

2. Gestion des adhésions
   - Adhésions et cotisations : CiviCRM offre un module dédié pour gérer les adhésions, permettant de suivre les statuts d'adhésion, les renouvellements, et les cotisations. Il est possible de configurer différents types d'adhésions avec des niveaux de cotisations variés.
   - Rappels automatisés : Des rappels automatiques peuvent être configurés pour informer les membres des échéances de renouvellement de leur adhésion ou de leur cotisation.

3. Gestion des événements
   - Organisation et inscription : CiviCRM facilite l'organisation d'événements, de conférences, de réunions, ou d'ateliers. Les utilisateurs peuvent gérer les inscriptions, les billets, les listes d'attente, et les participants depuis une interface unique.
   - Communication et suivi : Les outils de communication intégrés permettent d'envoyer des invitations, des confirmations d'inscription, et des suivis après l'événement, tout en traçant la participation et les retours.

4. Campagnes de financement et collecte de fonds
   - Dons et contributions : Le logiciel prend en charge la gestion des dons, avec des options pour suivre les promesses de dons, les paiements récurrents, et les contributions ponctuelles. Les dons peuvent être catégorisés par campagne, source, ou événement.
   - Intégration de paiement : CiviCRM s'intègre avec de nombreux systèmes de paiement en ligne, permettant aux donateurs de contribuer facilement via des portails sécurisés.

5. Emailing et communication
   - Gestion des campagnes email : Le module de communication permet de créer, envoyer, et suivre des campagnes d'emailing ciblées. Les listes de diffusion peuvent être segmentées en fonction des critères spécifiques, tels que le type de contact, l'historique des dons, ou la participation à des événements.
   - Suivi des interactions : Le logiciel fournit des statistiques détaillées sur les taux d'ouverture, de clics, et de réponse, permettant d'évaluer l'efficacité des campagnes de communication.

6. Reporting et analyses
   - Rapports personnalisés : CiviCRM offre un générateur de rapports flexible, permettant de créer des rapports personnalisés sur les adhésions, les dons, les événements, et les campagnes. Les rapports peuvent être exportés dans différents formats (PDF, CSV, etc.).
   - Tableaux de bord : Des tableaux de bord personnalisables permettent aux utilisateurs de visualiser rapidement les indicateurs clés de performance (KPI) et d'avoir une vue d'ensemble des activités de l'organisation.

7. Gestion des campagnes et du plaidoyer
   - Suivi des campagnes : CiviCRM permet de planifier et de suivre les campagnes de plaidoyer, de sensibilisation, ou de collecte de fonds. Il est possible de gérer les groupes de contacts ciblés, d'envoyer des communications spécifiques, et de suivre les résultats des campagnes.
   - Pétitions en ligne : Le logiciel supporte la création et la gestion de pétitions en ligne, permettant de collecter des signatures numériques et de les lier à des contacts dans la base de données.

8. Extensibilité et intégration
   - Modules et extensions : CiviCRM est hautement extensible grâce à un écosystème de modules et d'extensions qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires, comme l'intégration avec des systèmes de comptabilité, des plateformes de commerce électronique, et des outils de gestion de projets.
   - Intégration avec des CMS : CiviCRM s'intègre de manière fluide avec plusieurs systèmes de gestion de contenu (CMS) comme WordPress, Drupal, et Joomla, permettant aux utilisateurs d'incorporer des fonctionnalités CRM directement sur leur site web.

9. Sécurité et gestion des accès
   - Contrôle des accès : Le logiciel permet de définir des rôles et des permissions pour contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités et données en fonction des rôles au sein de l'organisation.
   - Conformité RGPD : CiviCRM offre des outils pour aider les organisations à se conformer aux réglementations sur la protection des données, comme le RGPD en Europe, en facilitant la gestion du consentement des contacts et l'accès aux données personnelles.

Utilisations typiques

1. Organisations à but non lucratif
   - Gestion des donateurs : CiviCRM est couramment utilisé pour gérer les relations avec les donateurs, suivre l'historique des contributions, et planifier des campagnes de financement.
   - Gestion des membres : Les associations utilisent CiviCRM pour gérer les adhésions, les cotisations, et les renouvellements, tout en assurant une communication efficace avec les membres.

2. ONG et organismes de plaidoyer
   - Campagnes de plaidoyer : Les ONG utilisent CiviCRM pour organiser et gérer des campagnes de sensibilisation, des pétitions, et des actions de plaidoyer, tout en mobilisant leurs membres et supporters.
   - Gestion des bénévoles : Le logiciel permet de suivre les activités des bénévoles, de gérer les affectations, et de coordonner les événements et les projets.

3. Établissements d'enseignement
   - Relations avec les anciens élèves : Les écoles et universités utilisent CiviCRM pour gérer les relations avec les anciens élèves, organiser des événements de levée de fonds, et maintenir des réseaux actifs d'anciens étudiants.

4. Églises et organisations religieuses
   - Gestion des fidèles et des donations : CiviCRM aide les églises à suivre les contributions des fidèles, à gérer les groupes de prière, et à organiser des événements communautaires.

Avantages

- Open Source et gratuit : CiviCRM est entièrement gratuit, avec une communauté active qui contribue à son développement continu. Les organisations peuvent l'utiliser sans frais de licence, ce qui est particulièrement avantageux pour les petites organisations à budget limité.
- Conçu pour le secteur non lucratif : Contrairement à d'autres CRM généralistes, CiviCRM est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des organisations à but non lucratif, avec des fonctionnalités orientées vers la gestion des donateurs, des adhésions, et des événements.
- Personnalisable et extensible : Grâce à ses modules et à son architecture ouverte, CiviCRM peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation, et intégré avec d'autres outils et systèmes.
- Communauté et support : CiviCRM bénéficie d'une communauté active qui fournit du support, des extensions, et des améliorations continues au logiciel.

Conclusion

CiviCRM est un outil puissant et flexible pour les organisations à but non lucratif, offrant une gamme complète de fonctionnalités pour gérer les relations avec les membres, les donateurs, les bénévoles, et d'autres parties prenantes. Sa nature open-source et sa capacité à être personnalisée en font un choix idéal pour les organisations qui recherchent un CRM robuste sans les coûts associés aux solutions propriétaires. Que ce soit pour la gestion des adhésions, la planification d'événements, ou la collecte de fonds, CiviCRM fournit les outils nécessaires pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs et à maximiser leur impact. CiviCRM est utilisé par de grandes ONG telles que Amnesty International, Creative Commons, la Free Software Foundation et la Wikimedia Foundation.

Avantages Puissant, flexible, extensible... Peut s'intégrer dans Drupal, WordPress ou Joomla. Partenaires pour hébergement facile...

Inconvénients Interface utilisateur un peu austère...

Type de solution