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Ficha de soluciones - Herramientas

Resumen

CiviCRM

Función principal de la solución Gestión de las relaciones con los clientes (CRM)

Usos Gestión de donantes - Gestión de afiliados - Gestión de voluntarios

Alternativa para EspoCRM - Twenty CRM - Odoo - Winn

Breve presentación Gestión de las relaciones con los clientes para asociaciones y ONG. Reúna, organice y movilice a sus contactos...

Categorias de soluciones

Comunicación externa (sitio web, redes sociales, boletín informativo)
Gestión, contabilidad

Importancia y utilidad para el sector social y cultural Muy frecuentemente útil

Utilizado por Open Minds

Descripción

Descripción detallada CiviCRM es un software de gestión de relaciones con clientes (CRM) de código abierto especialmente diseñado para asociaciones, ONG y organizaciones sin ánimo de lucro. Permite gestionar eficazmente las relaciones con donantes, voluntarios, miembros y contactos. Además de sus funcionalidades clásicas de CRM, CiviCRM ofrece módulos para gestionar afiliaciones, eventos, campañas de recaudación de fondos y comunicaciones.

Principales funcionalidades

1. Gestión de contactos y relaciones

- Base de datos centralizada : CiviCRM permite centralizar la información de los contactos, incluyendo detalles como direcciones, números de teléfono, correos electrónicos e historial de interacciones. Los contactos pueden clasificarse como donantes, miembros, voluntarios, socios, etc.

- Relaciones y vínculos: El software permite definir y realizar un seguimiento de las relaciones entre los distintos contactos (por ejemplo, las relaciones entre un socio y su organización, o entre un donante y un voluntario).

2. Gestión de socios

- Afiliaciones y suscripciones: CiviCRM ofrece un módulo específico para la gestión de afiliaciones, que permite realizar un seguimiento del estado de las afiliaciones, las renovaciones y las suscripciones. Es posible configurar diferentes tipos de membresía con diferentes niveles de contribución.

- Recordatorios automáticos: Se pueden configurar recordatorios automáticos para informar a los miembros cuando se deba renovar su afiliación o suscripción.

3. Gestión de eventos

- Organización e inscripciones: CiviCRM facilita la organización de eventos, conferencias, reuniones o talleres. Los usuarios pueden gestionar inscripciones, entradas, listas de espera y participantes desde una única interfaz.

- Comunicación y seguimiento: Las herramientas de comunicación integradas pueden utilizarse para enviar invitaciones, confirmaciones de inscripción y seguimiento posterior al evento, al tiempo que se realiza un seguimiento de la participación y los comentarios.

4. Recaudación de fondos y campañas de captación

- Donaciones y contribuciones: El software admite la gestión de donaciones, con opciones para realizar un seguimiento de las promesas, los pagos periódicos y las contribuciones puntuales. Las donaciones se pueden clasificar por campaña, fuente o evento.

- Integración de pagos: CiviCRM se integra con muchos sistemas de pago en línea, lo que permite a los donantes contribuir fácilmente a través de portales seguros.

5. Correo electrónico y comunicación

- Gestión de campañas de correo electrónico: el módulo de comunicación permite crear, enviar y realizar el seguimiento de campañas de correo electrónico específicas. Las listas de correo pueden segmentarse según criterios específicos, como el tipo de contacto, el historial de donaciones o la asistencia a eventos.

- Seguimiento de interacciones: El software proporciona estadísticas detalladas sobre las tasas de apertura, clics y respuestas, lo que permite evaluar la eficacia de las campañas de comunicación.

6. Informes y análisis

- Informes personalizados: CiviCRM ofrece un generador de informes flexible, que permite crear informes personalizados sobre afiliaciones, donaciones, eventos y campañas. Los informes pueden exportarse en varios formatos (PDF, CSV, etc.).

- Cuadros de mando: Los cuadros de mando personalizables permiten a los usuarios ver rápidamente los indicadores clave de rendimiento (KPI) y obtener una visión general de las actividades de la organización.

7. Gestión de campañas e incidencia política

- Seguimiento de campañas : CiviCRM puede utilizarse para planificar y supervisar campañas de promoción, sensibilización o recaudación de fondos. Es posible gestionar grupos de contactos específicos, enviar comunicaciones concretas y hacer un seguimiento de los resultados de las campañas.

- Peticiones en línea: el software admite la creación y gestión de peticiones en línea, lo que permite recoger firmas digitales y vincularlas a los contactos de la base de datos.

8. Extensibilidad e integración

- Módulos y extensiones: CiviCRM es altamente extensible gracias a un ecosistema de módulos y extensiones que añaden funcionalidades adicionales, como la integración con sistemas de contabilidad, plataformas de comercio electrónico y herramientas de gestión de proyectos.

- Integración con CMS: CiviCRM se integra perfectamente con varios sistemas de gestión de contenidos (CMS) como WordPress, Drupal y Joomla, lo que permite a los usuarios incorporar la funcionalidad CRM directamente en su sitio web.

9. Seguridad y gestión de accesos

- Control de acceso: El software permite definir roles y permisos para controlar el acceso a las diferentes funcionalidades y datos según los roles dentro de la organización.

- Cumplimiento del RGPD: CiviCRM ofrece herramientas para ayudar a las organizaciones a cumplir con la normativa de protección de datos, como el RGPD en Europa, facilitando la gestión del consentimiento de los contactos y el acceso a los datos personales.

Usos típicos

1. Organizaciones sin ánimo de lucro

- Gestión de donantes: CiviCRM se utiliza habitualmente para gestionar las relaciones con los donantes, hacer un seguimiento del historial de contribuciones y planificar campañas de recaudación de fondos.

- Gestión de socios: las asociaciones utilizan CiviCRM para gestionar las afiliaciones, suscripciones y renovaciones, al tiempo que garantizan una comunicación eficaz con los socios.

2. ONG y organizaciones de defensa de derechos

- Campañas de promoción: las ONG utilizan CiviCRM para organizar y gestionar campañas de concienciación, peticiones y acciones de promoción, al tiempo que movilizan a sus miembros y simpatizantes.

- Gestión de voluntarios: el software se utiliza para realizar un seguimiento de las actividades de los voluntarios, gestionar las asignaciones y coordinar eventos y proyectos.

3. Centros educativos

- Relaciones con antiguos alumnos: Los centros educativos y las universidades utilizan CiviCRM para gestionar las relaciones con los antiguos alumnos, organizar eventos para recaudar fondos y mantener activas las redes de antiguos alumnos.

4. Iglesias y organizaciones religiosas

- Gestión de feligreses y donaciones: CiviCRM ayuda a las iglesias a realizar un seguimiento de las contribuciones de los feligreses, gestionar grupos de oración y organizar eventos comunitarios.

Ventajas

- Código abierto y gratuito: CiviCRM es completamente gratuito, con una comunidad activa que contribuye a su desarrollo continuo. Las organizaciones pueden utilizarlo sin costes de licencia, lo que resulta especialmente ventajoso para las pequeñas organizaciones con presupuestos limitados.

- Diseñado para el sector no lucrativo: A diferencia de otros CRM generalistas, CiviCRM está específicamente diseñado para satisfacer las necesidades de las organizaciones no lucrativas, con funciones orientadas a la gestión de donantes, socios y eventos.

- Personalizable y extensible: Gracias a sus módulos y arquitectura abierta, CiviCRM puede personalizarse para satisfacer las necesidades específicas de cada organización, e integrarse con otras herramientas y sistemas.

- Comunidad y soporte: CiviCRM se beneficia de una comunidad activa que proporciona soporte, extensiones y mejoras continuas al software.

Conclusión

CiviCRM es una herramienta potente y flexible para organizaciones sin ánimo de lucro, que ofrece una gama completa de funciones para gestionar las relaciones con socios, donantes, voluntarios y otras partes interesadas. Su naturaleza de código abierto y su capacidad de personalización lo convierten en la opción ideal para organizaciones que buscan un CRM robusto sin los costes asociados a las soluciones propietarias. Ya sea para la gestión de socios, la planificación de eventos o la recaudación de fondos, CiviCRM proporciona las herramientas necesarias para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos y maximizar su impacto. CiviCRM es utilizado por ONG líderes como Amnistía Internacional, Creative Commons, la Fundación para el Software Libre y la Fundación Wikimedia.

Ventajas Potente, flexible, extensible... Se puede integrar en Drupal, WordPress o Joomla. Socios para alojamiento fácil...

Inconvenientes Interfaz de usuario un poco austera...

Tipo de solución

Software de servidor (se instala en un servidor)

Nivel de conocimientos del usuario

Utilización Fácil

Conocimientos de administración y servidores

Enlace

Página oficial https://www.civicrm.org/fr

Advertencia : sólo descargue software del sitio web oficial

Página wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/CiviCRM

Documentación https://docs.civicrm.org/

Demo e prueba https://civicrm.org/demo

Otros enlaces CiviCRM sur Framalibre

información adicional

Disponible en

Idiomas

Multilingüe
Francés
Inglés
Español
Rumano
Alemán
Catalán
otros

Licencia AGPL

Desarrollado por (Editor/Persona o grupo que ha creado el programa informático) CIVICRM LLC.

Información sobre el formulario

Idioma del formulario es

Licenia CC BY-SA 4.0

Ficha de soluciones - Herramientas

Resumen

Dolibarr ERP CRM

Función principal de la solución ERP y CRM

Usos Gestión de su organización

Alternativa para Sage - Ciel - Microsoft Dynamics 365 - Odoo - Akaunting

Breve presentación Dolibarr ERP & CRM es un paquete de software modular que ofrece una gestión integrada de ventas, compras, contabilidad, existencias y proyectos.

Categorias de soluciones

Herramientas de colaboración
Gestión, contabilidad

Etiquetas / Palabras clave CRM Comptabilité ERP Facturation Gestion Gestion de Projets Stocks

Importancia y utilidad para el sector social y cultural Muy frecuentemente útil

Utilizado por Open Minds

A través de los socios de la OM

Descripción

Descripción detallada

Dolibarr ERP & CRM es un paquete integrado de software de código abierto diseñado para la planificación de recursos empresariales (ERP) y la gestión de las relaciones con los clientes (CRM). Diseñado para pequeñas y medianas empresas, así como para autónomos, Dolibarr ofrece una solución modular y flexible para gestionar diversas funciones empresariales, como ventas, compras, contabilidad, inventario y proyectos.

Principales características de Dolibarr :

1. Gestión de ventas y clientes (CRM):

- Seguimiento de oportunidades de venta, gestión de prospectos y contactos de clientes.

- Gestión de presupuestos, pedidos y facturas.

- Herramientas de seguimiento de pagos y recordatorios.

2. 2. Gestión de compras y proveedores:

- Gestión de pedidos de proveedores, entradas de mercancías y facturas.

- Seguimiento de las relaciones con los proveedores y gestión de contratos.

3. Contabilidad y finanzas :

- Herramientas de facturación, gestión de gastos e ingresos.

- Gestión de cuentas bancarias, pagos y conciliaciones bancarias.

- Generación de informes financieros y gestión del IVA.

4. Gestión de existencias y productos:

- Seguimiento de existencias, gestión de almacenes y ubicaciones.

- Gestión de productos y servicios, con opciones de variantes y packs.

5. Gestión de proyectos y tareas:

- Seguimiento de proyectos, gestión de tareas y asignación de recursos.

- Herramientas de planificación y seguimiento de plazos y presupuestos.

6. Gestión de recursos humanos:

- Gestión de empleados, permisos y ausencias.

- Seguimiento de salarios, gastos y formación.

7. Extensibilidad y personalización:

- Modular, con numerosos módulos disponibles para ampliar la funcionalidad según las necesidades de la empresa o asociación.

- Personalización de la interfaz y de los flujos de trabajo para adaptarlos a los procesos específicos de la empresa o asociación.

Ventajas de Dolibarr :

- Código abierto y gratuito : El software es de uso gratuito, con una comunidad activa que contribuye a su desarrollo.

- Interfaz intuitiva: fácil de usar, incluso para usuarios no técnicos, con una interfaz clara y fácil de usar.

- Modularidad : Los módulos pueden activarse o desactivarse en función de las necesidades específicas de la empresa.

- Multiplataforma: accesible a través de la web, lo que permite su uso en diversos dispositivos y sistemas operativos.

- Ecosistema y soporte: Amplio ecosistema de módulos, plugins y servicios complementarios, así como recursos de soporte y formación.

- Aplicación DoliPOS para Android e iOS.

Limitaciones :

- Funciones avanzadas : algunas funciones complejas pueden requerir módulos adicionales o una personalización específica.

- Mantenimiento técnico : Aunque es fácil de instalar, Dolibarr puede requerir conocimientos técnicos para su mantenimiento y optimización, especialmente para configuraciones avanzadas.

Conclusiones:

Dolibarr ERP & CRM es una solución completa y flexible para pequeñas y medianas empresas que buscan centralizar la gestión de sus operaciones. Su naturaleza de código abierto y su modularidad permiten adaptarlo a las necesidades específicas, sin dejar de ser accesible y fácil de usar. Dolibarr ofrece una plataforma unificada para la gestión eficaz de los procesos empresariales, ya se trate de la gestión de las ventas, del inventario, de las finanzas o de los recursos humanos.

Ventajas Gratuito, de código abierto, fácil de usar, modular y personalizable, lo que lo convierte en una solución flexible para las asociaciones.

Inconvenientes Requiere habilidades técnicas para la instalación y mantenimiento...

Tipo de solución

Software cliente (para instalar en su ordenador/teléfono/tableta)
Servicio en línea

Nivel de conocimientos del usuario

Utilización Fácil

Configuración del cliente Complicado

Configuración avanzada Complicado

Conocimientos de administración y servidores

Enlace

Página oficial https://www.dolibarr.org/

Advertencia : sólo descargue software del sitio web oficial

Página wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolibarr

Documentación https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Documentation_utilisateur

Otros enlaces Dolibarr ERP CRM sur Github

información adicional

Disponible en

BSD
Apple macOS
Windows

Idiomas

Multilingüe
Francés
Inglés
Español
Alemán
otros

Licencia GNU GPL

Desarrollado por (Editor/Persona o grupo que ha creado el programa informático) Association Dolibarr

Información sobre el formulario

Idioma del formulario es

Licenia CC BY-SA 4.0

Solutions & Tools sheets

Summary

Dolibarr ERP CRM

Functionalities ERP and CRM

Uses Manage your structure

Alternative to Sage - Ciel - Microsoft Dynamics 365 - Odoo - Akaunting

short description Dolibarr ERP & CRM is a modular software package offering integrated management of sales, purchasing, accounting, stocks and projects.

Description

Detailed description

Dolibarr ERP & CRM is an integrated open-source software package designed for enterprise resource planning (ERP) and customer relationship management (CRM). Designed for small and medium-sized businesses, as well as the self-employed, Dolibarr offers a modular and flexible solution for managing various business functions, including sales, purchasing, accounting, inventory and projects.

Main features of Dolibarr :

1. Sales and customer management (CRM):

- Track sales opportunities, manage prospects and customer contacts.

- Management of quotes, orders and invoices.

- Tools for tracking payments and reminders.

2. Purchasing and supplier management:

- Management of supplier orders, goods receipts and invoices.

- Monitoring supplier relations and contract management.

3. Accounting and finance :

- Invoicing tools, expense and revenue management.

- Management of bank accounts, payments and bank reconciliations.

- Generation of financial reports and VAT management.

4. Stock and product management:

- Stock tracking, warehouse and location management.

- Product and service management, with options for variants and packs.

5. Project and task management:

- Project tracking, task management and resource allocation.

- Tools for planning and monitoring deadlines and budgets.

6. Human resources management:

- Employee, leave and absence management.

- Tracking salaries, expenses and training.

7. Extensibility and customisation:

- Modular, with numerous modules available to extend functionality according to the needs of the company or association.

- Customisation of the interface and workflows to match the specific processes of the company or association.

Advantages of Dolibarr :

- Open-source and free : The software is free to use, with an active community contributing to its development.

- Intuitive interface: Easy to use, even for non-technical users, with a clear, user-friendly interface.

- Modularity : Modules can be activated or deactivated according to the company's specific needs.

- Multi-platform: Accessible via the web, enabling use on a variety of devices and operating systems.

- Ecosystem and support: Large ecosystem of modules, plugins and complementary services, as well as support and training resources.

- DoliPOS app for Android and iOS.

Limitations :

- Advanced features : Some complex features may require additional modules or specific customisation.

- Technical maintenance : Although easy to install, Dolibarr may require technical skills for maintenance and optimisation, especially for advanced configurations.

Conclusion:

Dolibarr ERP & CRM is a comprehensive and flexible solution for small and medium-sized businesses looking to centralise the management of their operations. Its open-source nature and modularity mean it can be adapted to specific needs, while remaining accessible and easy to use. Whether managing sales, inventory, finance or human resources, Dolibarr offers a unified platform for efficient management of business processes.

Strengths Free, open-source, easy to use, modular, and customizable, making it a flexible solution for associations.

Weaknesses Requires technical skills for installation and maintenance...

Type of solution

Client software (to be installed on your computer/phone/tablet)
Online service

Skill level

Use Easy

Client setup Complicated

Advanced configuration Complicated

Administration and server skill levels

Further information

Available on

GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Arch...)
BSD
Apple macOS
Windows

Languages

Multilingual
French
English
Spanish
German
Other

Licence GNU GPL

Developed by (Publisher/Person or group who created the software) Association Dolibarr

Information about the form

Form language en

License CC BY-SA 4.0

Fișe de soluții - Outils

Rezumat

CiviCRM

Funcțiile instrumentului Gestionarea relațiilor cu clienții (CRM)

Utilizări Gestionarea donatorilor - Gestionarea membrilor - Gestionarea voluntarilor

Alternativă pentru EspoCRM - Twenty CRM - Odoo - Winn

Scurtă prezentare Gestionarea relațiilor cu clienții pentru asociații și ONG-uri. Adunați, organizați și mobilizați contactele dvs...

Categorii de soluții

Comunicare externă (site web, rețele de socializare, buletin informativ)
Management, contabilitate

Etichete / Cuvinte cheie Volunteer Management Software CRM Contact Manager Dons Email Marketing Sales

Importanța și utilitatea pentru sectorul social și cultural Util foarte frecvent

Utilizată de Open Minds

Descriere

Descriere detaliată CiviCRM este un software open-source de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) special conceput pentru asociații, ONG-uri și organizații non-profit. Acesta vă permite să gestionați eficient relațiile cu donatorii, voluntarii, membrii și contactele. În plus față de funcționalitățile sale CRM clasice, CiviCRM oferă module pentru gestionarea abonamentelor, evenimentelor, campaniilor de strângere de fonduri și comunicării.

Funcționalități cheie

1. Gestionarea contactelor și a relațiilor

- Bază de date centralizată : CiviCRM vă permite să centralizați informațiile de contact, inclusiv detalii precum adrese, numere de telefon, e-mailuri și istoricul interacțiunilor. Contactele pot fi clasificate ca donatori, membri, voluntari, parteneri etc.

- Relații și legături: Software-ul vă permite să definiți și să urmăriți relațiile dintre diferite contacte (de exemplu, relațiile dintre un membru și organizația sa, sau dintre un donator și un voluntar).

2. Gestionarea membrilor

- Membri și abonamente: CiviCRM oferă un modul dedicat pentru gestionarea membrilor, făcând posibilă urmărirea statutului de membru, a reînnoirilor și a abonamentelor. Este posibil să configurați diferite tipuri de membri cu diferite niveluri de contribuție.

- Memento-uri automate: Pot fi configurate memento-uri automate pentru a informa membrii atunci când apartenența sau abonamentul lor trebuie reînnoit.

3. Gestionarea evenimentelor

- Organizare și înregistrare: CiviCRM facilitează organizarea de evenimente, conferințe, reuniuni sau ateliere. Utilizatorii pot gestiona înscrierile, biletele, listele de așteptare și participanții dintr-o singură interfață.

- Comunicare și urmărire: Instrumentele de comunicare integrate vă permit să trimiteți invitații, confirmări de înregistrare și urmărire post-eveniment, urmărind în același timp participarea și feedback-ul.

4. Strângerea de fonduri și campanii de strângere de fonduri

- Donații și contribuții: Software-ul acceptă gestionarea donațiilor, cu opțiuni de urmărire a promisiunilor, plăților recurente și contribuțiilor unice. Donațiile pot fi clasificate în funcție de campanie, sursă sau eveniment.

- Integrarea plăților: CiviCRM se integrează cu multe sisteme de plată online, permițând donatorilor să contribuie cu ușurință prin intermediul portalurilor securizate.

5. Emailing și comunicare

- Gestionarea campaniilor de e-mail: Modulul de comunicare vă permite să creați, să trimiteți și să urmăriți campanii de e-mail direcționate. Listele de corespondență pot fi segmentate în funcție de criterii specifice, cum ar fi tipul de contact, istoricul donațiilor sau participarea la evenimente.

- Urmărirea interacțiunilor: Software-ul oferă statistici detaliate privind ratele de deschidere, clic și răspuns, permițând evaluarea eficienței campaniilor de comunicare.

6. Raportare și analiză

- Rapoarte personalizate: CiviCRM oferă un generator de rapoarte flexibil, care vă permite să creați rapoarte personalizate privind afilierile, donațiile, evenimentele și campaniile. Rapoartele pot fi exportate în diferite formate (PDF, CSV, etc.).

- Tablouri de bord: Tablourile de bord personalizabile permit utilizatorilor să vizualizeze rapid indicatorii cheie de performanță (KPI) și să obțină o imagine de ansamblu a activităților organizației.

7. Gestionarea campaniilor și a acțiunilor de advocacy

- Monitorizarea campaniilor : CiviCRM poate fi utilizat pentru planificarea și monitorizarea campaniilor de advocacy, sensibilizare sau strângere de fonduri. Este posibilă gestionarea grupurilor de contact vizate, trimiterea de comunicări specifice și urmărirea rezultatelor campaniei.

- Petiții online: Software-ul sprijină crearea și gestionarea petițiilor online, permițând colectarea semnăturilor digitale și asocierea acestora cu contactele din baza de date.

8. Extensibilitate și integrare

- Module și extensii: CiviCRM este foarte extensibil datorită unui ecosistem de module și extensii care adaugă funcționalități suplimentare, cum ar fi integrarea cu sisteme de contabilitate, platforme de comerț electronic și instrumente de gestionare a proiectelor.

- Integrare CMS: CiviCRM se integrează perfect cu mai multe sisteme de gestionare a conținutului (CMS), cum ar fi WordPress, Drupal și Joomla, permițând utilizatorilor să integreze funcționalitatea CRM direct în site-ul lor web.

9. Securitatea și gestionarea accesului

- Controlul accesului: Software-ul permite definirea de roluri și permisiuni pentru a controla accesul la diferite funcționalități și date în funcție de rolurile din cadrul organizației.

- Respectarea RGPD: CiviCRM oferă instrumente care ajută organizațiile să respecte reglementările privind protecția datelor, cum ar fi RGPD în Europa, facilitând gestionarea consimțământului contactelor și a accesului la datele personale.

Utilizări tipice

1. Organizații nonprofit

- Gestionarea donatorilor: CiviCRM este utilizat în mod obișnuit pentru a gestiona relațiile cu donatorii, a urmări istoricul contribuțiilor și a planifica campanii de strângere de fonduri.

- Gestionarea membrilor: Asociațiile utilizează CiviCRM pentru a gestiona afilierile, abonamentele și reînnoirile, asigurând în același timp o comunicare eficientă cu membrii.

2. ONG-uri și organizații de advocacy

- Campanii de advocacy: ONG-urile utilizează CiviCRM pentru a organiza și gestiona campanii de sensibilizare, petiții și acțiuni de advocacy, mobilizându-și în același timp membrii și susținătorii.

- Gestionarea voluntarilor: Software-ul este utilizat pentru a urmări activitățile voluntarilor, a gestiona misiunile și a coordona evenimente și proiecte.

3. Unități de învățământ

- Relațiile cu absolvenții: Școlile și universitățile utilizează CiviCRM pentru a gestiona relațiile cu absolvenții, a organiza evenimente de strângere de fonduri și a menține rețele active de absolvenți.

4. Biserici și organizații religioase

- Gestionarea congregaților și a donațiilor: CiviCRM ajută bisericile să urmărească contribuțiile congregaților, să gestioneze grupurile de rugăciune și să organizeze evenimente comunitare.

Beneficii

- Open source și gratuit: CiviCRM este complet gratuit, cu o comunitate activă care contribuie la dezvoltarea sa continuă. Organizațiile îl pot utiliza fără taxe de licență, ceea ce este deosebit de avantajos pentru organizațiile mici cu bugete limitate.

- Conceput pentru sectorul non-profit: Spre deosebire de alte CRM-uri generaliste, CiviCRM este conceput special pentru a răspunde nevoilor organizațiilor non-profit, cu funcții orientate către gestionarea donatorilor, a membrilor și a evenimentelor.

- Personalizabil și extensibil: Datorită modulelor sale și arhitecturii deschise, CiviCRM poate fi personalizat pentru a răspunde nevoilor specifice ale fiecărei organizații și integrat cu alte instrumente și sisteme.

- Comunitate și asistență: CiviCRM beneficiază de o comunitate activă care oferă asistență, extensii și îmbunătățiri continue ale software-ului.

Concluzie

CiviCRM este un instrument puternic și flexibil pentru organizațiile non-profit, oferind o gamă completă de funcții pentru gestionarea relațiilor cu membrii, donatorii, voluntarii și alte părți interesate. Natura sa open-source și capacitatea sa de a fi personalizat îl fac o alegere ideală pentru organizațiile care caută un CRM robust, fără costurile asociate cu soluțiile proprietare. Fie pentru gestionarea membrilor, planificarea evenimentelor sau strângerea de fonduri, CiviCRM oferă instrumentele necesare pentru a ajuta organizațiile să își atingă obiectivele și să își maximizeze impactul. CiviCRM este utilizat de ONG-uri importante precum Amnesty International, Creative Commons, Free Software Foundation și Wikimedia Foundation.

Avantaje Puternic, flexibil, extensibil... Se poate integra în Drupal, WordPress sau Joomla. Parteneri pentru găzduire ușoară...

Dezavantaje Interfață de utilizator oarecum austeră...

Tipul de soluție

Software pentru server (se instalează pe un server)

Nivelul de competență

Utilizare Ușor

Competențe de administrare și server

Link

Site oficial (informații și descărcare) https://www.civicrm.org/fr

Atenție descărcați software numai de pe site-ul oficial

Pagina wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/CiviCRM

Documentate https://docs.civicrm.org/

Demo sau test https://civicrm.org/demo

Alte linkuri CiviCRM sur Framalibre

Informații suplimentare

Disponibil pe

GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Arch...)

Limbi

Multilingv
franceză
Engleză
spaniolă
română
Germană
catalană
altele

Licență AGPL

Dezvoltat de (Editor/Persoană sau grup care a creat software-ul) CIVICRM LLC.

Informații pe fișă

Limba formularului ro

licență CC BY-SA 4.0

Fișe de soluții - Outils

Rezumat

Dolibarr ERP CRM

Funcțiile instrumentului ERP și CRM

Utilizări Gestionarea organizației dvs.

Alternativă pentru Sage - Ciel - Microsoft Dynamics 365 - Odoo - Akaunting

Scurtă prezentare Dolibarr ERP & CRM este un pachet software modular care oferă gestionarea integrată a vânzărilor, achizițiilor, contabilității, stocurilor și proiectelor.

Categorii de soluții

Instrumente colaborative
Management, contabilitate

Etichete / Cuvinte cheie CRM Comptabilité ERP Facturation Gestion Gestion de Projets Stocks

Importanța și utilitatea pentru sectorul social și cultural Util foarte frecvent

Utilizată de Open Minds

Prin intermediul partenerilor OM

Descriere

Descriere detaliată

Dolibarr ERP & CRM este un pachet software open-source integrat conceput pentru planificarea resurselor întreprinderii (ERP) și gestionarea relațiilor cu clienții (CRM). Conceput pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și pentru lucrătorii independenți, Dolibarr oferă o soluție modulară și flexibilă pentru gestionarea diferitelor funcții de afaceri, inclusiv vânzări, achiziții, contabilitate, inventar și proiecte.

Principalele caracteristici ale Dolibarr :

1. Gestionarea vânzărilor și a clienților (CRM):

- Urmărirea oportunităților de vânzare, gestionarea prospecților și a contactelor clienților.

- Gestionarea ofertelor, comenzilor și facturilor.

- Instrumente pentru urmărirea plăților și a memento-urilor.

2. Achiziții și gestionarea furnizorilor:

- Gestionarea comenzilor furnizorilor, a intrărilor de mărfuri și a facturilor.

- Monitorizarea relațiilor cu furnizorii și gestionarea contractelor.

3. Contabilitate și finanțe :

- Instrumente de facturare, gestionarea cheltuielilor și a veniturilor.

- Gestionarea conturilor bancare, a plăților și a reconcilierilor bancare.

- Generarea de rapoarte financiare și gestionarea TVA.

4. Gestionarea stocurilor și a produselor:

- Urmărirea stocurilor, gestionarea depozitelor și a locațiilor.

- Gestionarea produselor și serviciilor, cu opțiuni pentru variante și pachete.

5. Gestionarea proiectelor și a sarcinilor:

- Urmărirea proiectelor, gestionarea sarcinilor și alocarea resurselor.

- Instrumente pentru planificarea și monitorizarea termenelor limită și a bugetelor.

6. Gestionarea resurselor umane:

- Gestionarea angajaților, concediilor și absențelor.

- Urmărirea salariilor, cheltuielilor și formării.

7. Extensibilitate și personalizare:

- Modular, cu numeroase module disponibile pentru a extinde funcționalitatea în funcție de nevoile companiei sau asociației.

- Personalizarea interfeței și a fluxurilor de lucru pentru a corespunde proceselor specifice ale companiei sau asociației.

Avantajele Dolibarr :

- Open-source și gratuit : Software-ul este liber de utilizat, cu o comunitate activă care contribuie la dezvoltarea sa.

- Interfață intuitivă: Ușor de utilizat, chiar și pentru utilizatorii non-tehnici, cu o interfață clară și ușor de utilizat.

- Modularitate : Modulele pot fi activate sau dezactivate în funcție de nevoile specifice ale companiei.

- Multiplatformă: Accesibil prin web, permițând utilizarea pe o varietate de dispozitive și sisteme de operare.

- Ecosistem și asistență: Ecosistem larg de module, plugin-uri și servicii complementare, precum și resurse de asistență și formare.

- Aplicația DoliPOS pentru Android și iOS.

Limitări :

- Funcții avansate : Unele funcții complexe pot necesita module suplimentare sau personalizare specifică.

- Întreținere tehnică : Deși ușor de instalat, Dolibarr poate necesita competențe tehnice pentru întreținere și optimizare, în special pentru configurațiile avansate.

Concluzie:

Dolibarr ERP & CRM este o soluție completă și flexibilă pentru întreprinderile mici și mijlocii care doresc să centralizeze gestionarea operațiunilor lor. Natura sa open-source și modularitatea sa înseamnă că poate fi adaptată la nevoi specifice, rămânând în același timp accesibilă și ușor de utilizat. Fie că gestionează vânzările, stocurile, finanțele sau resursele umane, Dolibarr oferă o platformă unificată pentru gestionarea eficientă a proceselor de afaceri.

Avantaje Gratuit, open-source, ușor de utilizat, modular și personalizabil, făcându-l o soluție flexibilă pentru asociații.

Dezavantaje Necesită abilități tehnice pentru instalare și întreținere...

Tipul de soluție

Software client (care trebuie instalat pe computerul/telefonul/tableta dumneavoastră)
Serviciu online

Nivelul de competență

Utilizare Ușor

Configurare client Complicat

Configurare avansată Complicat

Competențe de administrare și server

Link

Site oficial (informații și descărcare) https://www.dolibarr.org/

Atenție descărcați software numai de pe site-ul oficial

Pagina wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolibarr

Documentate https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Documentation_utilisateur

Alte linkuri Dolibarr ERP CRM sur Github

Informații suplimentare

Disponibil pe

GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Arch...)
BSD
Apple macOS
Serviciu online

Limbi

Multilingv
franceză
Engleză
spaniolă
Germană
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Licență GNU GPL

Dezvoltat de (Editor/Persoană sau grup care a creat software-ul) Association Dolibarr

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licență CC BY-SA 4.0

Fiche Solutions - Outils

Résumé

CiviCRM

Fonction principale de la solution Gestion de la relation client (CRM)

Usages Gérer des donateurs, des membres, des bénévoles

Alternative à EspoCRM - Twenty CRM - Odoo - Winn

Présentation courte Gestion de la relation client pour associations et ONG. Rassemblez, organisez, mobilisez vos contacts...

Catégories de solutions

Communication externe (Site, Réseaux Sociaux, newsletter)
Gestion, Comptabilité

Tags / mots clés, sous-catégories, fonctions Volunteer Management Software CRM Contact Manager Dons Email Marketing Sales

Importance et utilité pour le secteur socioculturel et associatif Très utile

Utilisé par OpenMinds

Description

Description détaillée (caractéristiques / fonctionnalités) CiviCRM est un logiciel open-source de gestion de la relation client (CRM) spécialement conçu pour les associations, les ONG, et les organisations à but non lucratif. Il permet de gérer les relations avec les donateurs, les bénévoles, les membres, et les contacts de manière efficace. En plus de ses fonctionnalités CRM classiques, CiviCRM offre des modules pour la gestion des adhésions, des événements, des campagnes de financement, et des communications.

Fonctionnalités clés

1. Gestion des contacts et des relations
   - Base de données centralisée : CiviCRM permet de centraliser les informations de contact, incluant des détails comme les adresses, numéros de téléphone, emails, et historique des interactions. Les contacts peuvent être classifiés en tant que donateurs, membres, bénévoles, partenaires, etc.
   - Relations et liens : Le logiciel permet de définir et de suivre les relations entre différents contacts (par exemple, les relations entre un membre et son organisation, ou entre un donateur et un bénévole).

2. Gestion des adhésions
   - Adhésions et cotisations : CiviCRM offre un module dédié pour gérer les adhésions, permettant de suivre les statuts d'adhésion, les renouvellements, et les cotisations. Il est possible de configurer différents types d'adhésions avec des niveaux de cotisations variés.
   - Rappels automatisés : Des rappels automatiques peuvent être configurés pour informer les membres des échéances de renouvellement de leur adhésion ou de leur cotisation.

3. Gestion des événements
   - Organisation et inscription : CiviCRM facilite l'organisation d'événements, de conférences, de réunions, ou d'ateliers. Les utilisateurs peuvent gérer les inscriptions, les billets, les listes d'attente, et les participants depuis une interface unique.
   - Communication et suivi : Les outils de communication intégrés permettent d'envoyer des invitations, des confirmations d'inscription, et des suivis après l'événement, tout en traçant la participation et les retours.

4. Campagnes de financement et collecte de fonds
   - Dons et contributions : Le logiciel prend en charge la gestion des dons, avec des options pour suivre les promesses de dons, les paiements récurrents, et les contributions ponctuelles. Les dons peuvent être catégorisés par campagne, source, ou événement.
   - Intégration de paiement : CiviCRM s'intègre avec de nombreux systèmes de paiement en ligne, permettant aux donateurs de contribuer facilement via des portails sécurisés.

5. Emailing et communication
   - Gestion des campagnes email : Le module de communication permet de créer, envoyer, et suivre des campagnes d'emailing ciblées. Les listes de diffusion peuvent être segmentées en fonction des critères spécifiques, tels que le type de contact, l'historique des dons, ou la participation à des événements.
   - Suivi des interactions : Le logiciel fournit des statistiques détaillées sur les taux d'ouverture, de clics, et de réponse, permettant d'évaluer l'efficacité des campagnes de communication.

6. Reporting et analyses
   - Rapports personnalisés : CiviCRM offre un générateur de rapports flexible, permettant de créer des rapports personnalisés sur les adhésions, les dons, les événements, et les campagnes. Les rapports peuvent être exportés dans différents formats (PDF, CSV, etc.).
   - Tableaux de bord : Des tableaux de bord personnalisables permettent aux utilisateurs de visualiser rapidement les indicateurs clés de performance (KPI) et d'avoir une vue d'ensemble des activités de l'organisation.

7. Gestion des campagnes et du plaidoyer
   - Suivi des campagnes : CiviCRM permet de planifier et de suivre les campagnes de plaidoyer, de sensibilisation, ou de collecte de fonds. Il est possible de gérer les groupes de contacts ciblés, d'envoyer des communications spécifiques, et de suivre les résultats des campagnes.
   - Pétitions en ligne : Le logiciel supporte la création et la gestion de pétitions en ligne, permettant de collecter des signatures numériques et de les lier à des contacts dans la base de données.

8. Extensibilité et intégration
   - Modules et extensions : CiviCRM est hautement extensible grâce à un écosystème de modules et d'extensions qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires, comme l'intégration avec des systèmes de comptabilité, des plateformes de commerce électronique, et des outils de gestion de projets.
   - Intégration avec des CMS : CiviCRM s'intègre de manière fluide avec plusieurs systèmes de gestion de contenu (CMS) comme WordPress, Drupal, et Joomla, permettant aux utilisateurs d'incorporer des fonctionnalités CRM directement sur leur site web.

9. Sécurité et gestion des accès
   - Contrôle des accès : Le logiciel permet de définir des rôles et des permissions pour contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités et données en fonction des rôles au sein de l'organisation.
   - Conformité RGPD : CiviCRM offre des outils pour aider les organisations à se conformer aux réglementations sur la protection des données, comme le RGPD en Europe, en facilitant la gestion du consentement des contacts et l'accès aux données personnelles.

Utilisations typiques

1. Organisations à but non lucratif
   - Gestion des donateurs : CiviCRM est couramment utilisé pour gérer les relations avec les donateurs, suivre l'historique des contributions, et planifier des campagnes de financement.
   - Gestion des membres : Les associations utilisent CiviCRM pour gérer les adhésions, les cotisations, et les renouvellements, tout en assurant une communication efficace avec les membres.

2. ONG et organismes de plaidoyer
   - Campagnes de plaidoyer : Les ONG utilisent CiviCRM pour organiser et gérer des campagnes de sensibilisation, des pétitions, et des actions de plaidoyer, tout en mobilisant leurs membres et supporters.
   - Gestion des bénévoles : Le logiciel permet de suivre les activités des bénévoles, de gérer les affectations, et de coordonner les événements et les projets.

3. Établissements d'enseignement
   - Relations avec les anciens élèves : Les écoles et universités utilisent CiviCRM pour gérer les relations avec les anciens élèves, organiser des événements de levée de fonds, et maintenir des réseaux actifs d'anciens étudiants.

4. Églises et organisations religieuses
   - Gestion des fidèles et des donations : CiviCRM aide les églises à suivre les contributions des fidèles, à gérer les groupes de prière, et à organiser des événements communautaires.

Avantages

- Open Source et gratuit : CiviCRM est entièrement gratuit, avec une communauté active qui contribue à son développement continu. Les organisations peuvent l'utiliser sans frais de licence, ce qui est particulièrement avantageux pour les petites organisations à budget limité.
- Conçu pour le secteur non lucratif : Contrairement à d'autres CRM généralistes, CiviCRM est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des organisations à but non lucratif, avec des fonctionnalités orientées vers la gestion des donateurs, des adhésions, et des événements.
- Personnalisable et extensible : Grâce à ses modules et à son architecture ouverte, CiviCRM peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation, et intégré avec d'autres outils et systèmes.
- Communauté et support : CiviCRM bénéficie d'une communauté active qui fournit du support, des extensions, et des améliorations continues au logiciel.

Conclusion

CiviCRM est un outil puissant et flexible pour les organisations à but non lucratif, offrant une gamme complète de fonctionnalités pour gérer les relations avec les membres, les donateurs, les bénévoles, et d'autres parties prenantes. Sa nature open-source et sa capacité à être personnalisée en font un choix idéal pour les organisations qui recherchent un CRM robuste sans les coûts associés aux solutions propriétaires. Que ce soit pour la gestion des adhésions, la planification d'événements, ou la collecte de fonds, CiviCRM fournit les outils nécessaires pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs et à maximiser leur impact. CiviCRM est utilisé par de grandes ONG telles que Amnesty International, Creative Commons, la Free Software Foundation et la Wikimedia Foundation.

Avantages Puissant, flexible, extensible... Peut s'intégrer dans Drupal, WordPress ou Joomla. Partenaires pour hébergement facile...

Inconvénients Interface utilisateur un peu austère...

Type de solution

Logiciel Serveur (à installer sur un serveur)

Niveau de compétences utilisateur

Utilisation Facile

Niveau de compétences administration et serveur

Liens

Site web officiel (informations et téléchargement) https://www.civicrm.org/fr

Attention : ne télécharger un logiciel que sur le site officiel

Page wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/CiviCRM

Documentation https://docs.civicrm.org/

Démo ou test https://civicrm.org/demo

Autres liens CiviCRM sur Framalibre

Informations complémentaires

Disponible sur

Langues de la solution

Multilingue
Français
Anglais
Espagnol
Roumain
Allemand
Catalan
AutreOtherOtroAltresAltele

Licence libre de la solution AGPL

Développé par (Éditeur/ Personnes ou collectif qui ont créé le logiciel) CIVICRM LLC.

Informations sur la fiche

Langue de la fiche fr

Licence CC BY-SA 4.0

Solutions & Tools sheets

Summary

CiviCRM

Functionalities Customer relationship management (CRM)

Uses Managing donors, members and volunteers

Alternative to EspoCRM - Twenty CRM - Odoo - Winn

short description Customer relationship management for associations and NGOs. Gather, organise and mobilise your contacts...

Description

Detailed description CiviCRM is an open-source customer relationship management (CRM) software specially designed for associations, NGOs and non-profit organisations. It enables you to manage relationships with donors, volunteers, members and contacts efficiently. In addition to its classic CRM functionalities, CiviCRM offers modules for managing memberships, events, fundraising campaigns and communications.

Key functionalities

1. Contact and relationship management

- Centralised database : CiviCRM allows you to centralise contact information, including details such as addresses, phone numbers, emails, and interaction history. Contacts can be classified as donors, members, volunteers, partners, etc.

- Relationships and links: The software allows you to define and track relationships between different contacts (for example, relationships between a member and their organisation, or between a donor and a volunteer).

2. Membership management

- Memberships and subscriptions: CiviCRM offers a dedicated module for managing memberships, making it possible to track membership status, renewals and subscriptions. It is possible to configure different types of membership with different contribution levels.

- Automated reminders: Automatic reminders can be set up to inform members when their membership or subscription is due for renewal.

3. Event management

- Organisation and registration: CiviCRM makes it easy to organise events, conferences, meetings or workshops. Users can manage registrations, tickets, waiting lists and participants from a single interface.

- Communication and follow-up: Integrated communication tools allow you to send invitations, registration confirmations and post-event follow-up, while tracking participation and feedback.

4. Fundraising and fundraising campaigns

- Donations and contributions: The software supports donation management, with options to track pledges, recurring payments, and one-off contributions. Donations can be categorised by campaign, source or event.

- Payment integration: CiviCRM integrates with many online payment systems, allowing donors to contribute easily via secure portals.

5. Emailing and communication

- Email campaign management: The communication module allows you to create, send and track targeted email campaigns. Mailing lists can be segmented according to specific criteria, such as contact type, donation history, or event attendance.

- Interaction tracking: The software provides detailed statistics on open, click and response rates, enabling the effectiveness of communication campaigns to be evaluated.

6. Reporting and analysis

- Customised reports: CiviCRM offers a flexible report generator, allowing you to create customised reports on memberships, donations, events and campaigns. Reports can be exported in various formats (PDF, CSV, etc.).

- Dashboards: Customisable dashboards allow users to quickly view key performance indicators (KPIs) and gain an overview of the organisation's activities.

7. Campaign and advocacy management

- Campaign monitoring : CiviCRM can be used to plan and monitor advocacy, awareness-raising or fund-raising campaigns. It is possible to manage targeted contact groups, send specific communications and track campaign results.

- Online petitions: The software supports the creation and management of online petitions, enabling digital signatures to be collected and linked to contacts in the database.

8. Extensibility and integration

- Modules and extensions: CiviCRM is highly extensible thanks to an ecosystem of modules and extensions that add extra functionality, such as integration with accounting systems, e-commerce platforms, and project management tools.

- CMS integration: CiviCRM integrates seamlessly with several content management systems (CMS) such as WordPress, Drupal, and Joomla, allowing users to incorporate CRM functionality directly into their website.

9. Security and access management

- Access control: The software allows roles and permissions to be defined to control access to different functionalities and data according to roles within the organisation.

- RGPD compliance: CiviCRM offers tools to help organisations comply with data protection regulations, such as the RGPD in Europe, by making it easier to manage contact consent and access to personal data.

Typical uses

1. Non-profit organisations

- Donor Management: CiviCRM is commonly used to manage donor relationships, track contribution history, and plan fundraising campaigns.

- Membership management: Associations use CiviCRM to manage memberships, subscriptions, and renewals, while ensuring effective communication with members.

2. NGOs and advocacy organisations

- Advocacy campaigns: NGOs use CiviCRM to organise and manage awareness campaigns, petitions, and advocacy actions, while mobilising their members and supporters.

- Volunteer management: The software is used to track volunteer activities, manage assignments, and coordinate events and projects.

3. Educational establishments

- Alumni relations: Schools and universities use CiviCRM to manage alumni relations, organise fundraising events, and maintain active alumni networks.

4. Churches and religious organisations

- Managing congregants and donations: CiviCRM helps churches track congregant contributions, manage prayer groups, and organize community events.

Benefits

- Open source and free: CiviCRM is completely free, with an active community contributing to its ongoing development. Organisations can use it without licence fees, which is particularly advantageous for small organisations with limited budgets.

- Designed for the not-for-profit sector: Unlike other generalist CRMs, CiviCRM is specifically designed to meet the needs of not-for-profit organisations, with features geared towards donor, membership and event management.

- Customisable and extensible: Thanks to its modules and open architecture, CiviCRM can be customised to meet the specific needs of each organisation, and integrated with other tools and systems.

- Community and support: CiviCRM benefits from an active community that provides support, extensions and continuous improvements to the software.

Conclusion

CiviCRM is a powerful and flexible tool for non-profit organisations, offering a full range of features for managing relationships with members, donors, volunteers, and other stakeholders. Its open-source nature and ability to be customised make it an ideal choice for organisations looking for a robust CRM without the costs associated with proprietary solutions. Whether for membership management, event planning or fundraising, CiviCRM provides the tools needed to help organisations achieve their goals and maximise their impact. CiviCRM is used by leading NGOs such as Amnesty International, Creative Commons, the Free Software Foundation and the Wikimedia Foundation.

Strengths Powerful, flexible, extensible... Can integrate into Drupal, WordPress or Joomla. Partners for easy hosting...

Weaknesses Somewhat austere user interface...

Type of solution

Server software (to be installed on a server)

Skill level

Use Easy

Administration and server skill levels

Further information

Available on

GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Arch...)

Languages

Multilingual
French
English
Spanish
Romanian
German
Catalan
Other

Licence AGPL

Developed by (Publisher/Person or group who created the software) CIVICRM LLC.

Information about the form

Form language en

License CC BY-SA 4.0

Fiche Solutions - Outils

Résumé

Dolibarr ERP CRM

Fonction principale de la solution ERP et CRM

Usages Gestion de votre structure

Alternative à Sage - Ciel - Microsoft Dynamics 365 - Odoo - Akaunting

Présentation courte Dolibarr ERP & CRM est un logiciel modulaire offrant une gestion intégrée des ventes, des achats, de la comptabilité, des stocks et des projets.

Catégories de solutions

Outils Collaboratifs
Gestion, Comptabilité

Tags / mots clés, sous-catégories, fonctions CRM Comptabilité ERP Facturation Gestion Gestion de Projets Stocks

Importance et utilité pour le secteur socioculturel et associatif Très utile

Utilisé par OpenMinds

Par les partenaires Open Minds

Description

Description détaillée (caractéristiques / fonctionnalités)

Dolibarr ERP & CRM est un logiciel open-source intégré, conçu pour la gestion des ressources d'entreprise (ERP) et la gestion de la relation client (CRM). Destiné aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux travailleurs indépendants, Dolibarr offre une solution modulaire et flexible pour gérer diverses fonctions d'affaires, notamment les ventes, les achats, la comptabilité, les stocks, et les projets.

Principales caractéristiques de Dolibarr :

1. Gestion des ventes et des clients (CRM) :
   - Suivi des opportunités de vente, gestion des prospects et des contacts clients.
   - Gestion des devis, des commandes et des factures.
   - Outils de suivi des paiements et des relances.

2. Gestion des achats et des fournisseurs :
   - Gestion des commandes fournisseurs, des réceptions de marchandises et des factures.
   - Suivi des relations avec les fournisseurs et gestion des contrats.

3. Comptabilité et finance :
   - Outils de facturation, gestion des dépenses et des revenus.
   - Gestion des comptes bancaires, des paiements et des rapprochements bancaires.
   - Génération de rapports financiers et gestion de la TVA.

4. Gestion des stocks et des produits :
   - Suivi des stocks, gestion des entrepôts et des emplacements.
   - Gestion des produits et des services, avec des options pour les variantes et les packs.

5. Gestion de projets et de tâches :
   - Suivi des projets, gestion des tâches et affectation des ressources.
   - Outils de planification et de suivi des échéances et des budgets.

6. Gestion des ressources humaines :
   - Gestion des employés, des congés et des absences.
   - Suivi des salaires, des notes de frais et des formations.

7. Extensibilité et personnalisation :
   - Modulaire, avec de nombreux modules disponibles pour étendre les fonctionnalités selon les besoins de l'entreprise ou association.
   - Personnalisation de l'interface et des workflows pour correspondre aux processus spécifiques de l'entreprise ou association.

Avantages de Dolibarr :

- Open-Source et gratuit : Le logiciel est libre d'utilisation, avec une communauté active qui contribue à son développement.
- Interface intuitive : Facile à utiliser, même pour les utilisateurs non techniques, avec une interface claire et conviviale.
- Modularité : Possibilité d'activer ou de désactiver des modules selon les besoins spécifiques de l'entreprise.
- Multi-plateforme : Accessible via le web, ce qui permet une utilisation sur divers appareils et systèmes d'exploitation.
- Écosystème et support : Large écosystème de modules, de plugins et de services complémentaires, ainsi que des ressources de support et de formation.
- DoliPOS app for Android and iOS.

Limitations :

- Fonctionnalités avancées : Certaines fonctionnalités complexes peuvent nécessiter des modules supplémentaires ou des personnalisations spécifiques.
- Maintenance technique : Bien que facile à installer, Dolibarr peut nécessiter des compétences techniques pour la maintenance et l'optimisation, surtout pour les configurations avancées.

Conclusion :

Dolibarr ERP & CRM est une solution complète et flexible pour les petites et moyennes entreprises cherchant à centraliser la gestion de leurs opérations. Sa nature open-source et sa modularité permettent une adaptation aux besoins spécifiques, tout en restant accessible et facile à utiliser. Que ce soit pour gérer les ventes, les stocks, les finances ou les ressources humaines, Dolibarr offre une plateforme unifiée pour une gestion efficace des processus d'affaires.

Avantages Gratuit, open-source, facile à utiliser, modulaire, et personnalisable, ce qui en fait une solution flexible pour les associations.

Inconvénients Nécessite des compétences techniques pour l'installation et la maintenance...

Type de solution

Logiciel client (à installer sur son ordinateur/phone/tablette)
Service en ligne

Niveau de compétences utilisateur

Utilisation Facile

Installation du client Compliqué

Configuration avancée Compliqué

Niveau de compétences administration et serveur

Liens

Site web officiel (informations et téléchargement) https://www.dolibarr.org/

Attention : ne télécharger un logiciel que sur le site officiel

Page wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolibarr

Documentation https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Documentation_utilisateur

Autres liens Dolibarr ERP CRM sur Github

Informations complémentaires

Disponible sur

Langues de la solution

Multilingue
Français
Anglais
Espagnol
Roumain
Allemand
AutreOtherOtroAltresAltele

Licence libre de la solution GNU GPL

Développé par (Éditeur/ Personnes ou collectif qui ont créé le logiciel) Association Dolibarr

Informations sur la fiche

Langue de la fiche fr

Licence CC BY-SA 4.0

Fitxa Solucions - Eines

Resum

CiviCRM

Funció principal de la solució Gestión de las relaciones con los clientes (CRM)

Usos Gestión de donantes - Gestión de afiliados - Gestión de voluntarios

Alternativa a EspoCRM - Twenty CRM - Odoo - Winn

Presentació curta Gestión de las relaciones con los clientes para asociaciones y ONG. Reúna, organice y movilice a sus contactos...

Categories de solucions

Comunicació externa (web, xarxes socials, newsletter)
Gestió, comptabilitat

Etiquetas / Palabras clave Volunteer Management Software CRM Contact Manager Dons Email Marketing Sales

Importància i utilitat per al sector sociocultural i associatiu Molt freqüentment útil

Utilitzat per OpenMinds

Descripció

Descripció detallada CiviCRM es un software de gestión de relaciones con clientes (CRM) de código abierto especialmente diseñado para asociaciones, ONG y organizaciones sin ánimo de lucro. Permite gestionar eficazmente las relaciones con donantes, voluntarios, miembros y contactos. Además de sus funcionalidades clásicas de CRM, CiviCRM ofrece módulos para gestionar afiliaciones, eventos, campañas de recaudación de fondos y comunicaciones.

Principales funcionalidades

1. Gestión de contactos y relaciones

2. Gestión de socios

- Recordatorios automáticos: Se pueden configurar recordatorios automáticos para informar a los miembros cuando se deba renovar su afiliación o suscripción.

3. Gestión de eventos

4. Recaudación de fondos y campañas de captación

- Integración de pagos: CiviCRM se integra con muchos sistemas de pago en línea, lo que permite a los donantes contribuir fácilmente a través de portales seguros.

5. Correo electrónico y comunicación

6. Informes y análisis

7. Gestión de campañas e incidencia política

- Peticiones en línea: el software admite la creación y gestión de peticiones en línea, lo que permite recoger firmas digitales y vincularlas a los contactos de la base de datos.

8. Extensibilidad e integración

9. Seguridad y gestión de accesos

- Control de acceso: El software permite definir roles y permisos para controlar el acceso a las diferentes funcionalidades y datos según los roles dentro de la organización.

Usos típicos

1. Organizaciones sin ánimo de lucro

- Gestión de socios: las asociaciones utilizan CiviCRM para gestionar las afiliaciones, suscripciones y renovaciones, al tiempo que garantizan una comunicación eficaz con los socios.

2. ONG y organizaciones de defensa de derechos

- Gestión de voluntarios: el software se utiliza para realizar un seguimiento de las actividades de los voluntarios, gestionar las asignaciones y coordinar eventos y proyectos.

3. Centros educativos

4. Iglesias y organizaciones religiosas

Ventajas

- Comunidad y soporte: CiviCRM se beneficia de una comunidad activa que proporciona soporte, extensiones y mejoras continuas al software.

Conclusión

Avantatges Potente, flexible, extensible... Se puede integrar en Drupal, WordPress o Joomla. Socios para alojamiento fácil...

Inconvenients Interfaz de usuario un poco austera...

Tipus de solució

Programari Servidor (instal·lar en un servidor)

Nivell de competències d'usuari

Us Fàcil

Nivell de competències d'administració i servidor

Enllaços

Lloc web oficial (informació i descàrrega) https://www.civicrm.org/fr

Advertencia : sólo descargue software del sitio web oficial

Pagina wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/CiviCRM

Documentació https://docs.civicrm.org/

Demo e prova https://civicrm.org/demo

Altres enllaços CiviCRM sur Framalibre

Més informació

Disponible en

Llengües de la solució

Llicència del programari AGPL

Desenvolupat per (Editor/Persones o col·lectius que han creat el programari) CIVICRM LLC.

Informació de la fitxa

Llenguatge de la fitxa es

Llicència CC BY-SA 4.0

Fitxa Solucions - Eines

Resum

Dolibarr ERP CRM

Funció principal de la solució ERP y CRM

Usos Gestión de su organización

Alternativa a Sage - Ciel - Microsoft Dynamics 365 - Odoo - Akaunting

Presentació curta Dolibarr ERP & CRM es un paquete de software modular que ofrece una gestión integrada de ventas, compras, contabilidad, existencias y proyectos.

Categories de solucions

Eines col·laboratives
Gestió, comptabilitat

Etiquetas / Palabras clave CRM Comptabilité ERP Facturation Gestion Gestion de Projets Stocks

Importància i utilitat per al sector sociocultural i associatiu Molt freqüentment útil

Utilitzat per OpenMinds

Pels membres d'OpenMinds

Descripció

Descripció detallada

Principales características de Dolibarr :

1. Gestión de ventas y clientes (CRM):

- Seguimiento de oportunidades de venta, gestión de prospectos y contactos de clientes.

- Gestión de presupuestos, pedidos y facturas.

- Herramientas de seguimiento de pagos y recordatorios.

2. 2. Gestión de compras y proveedores:

- Gestión de pedidos de proveedores, entradas de mercancías y facturas.

- Seguimiento de las relaciones con los proveedores y gestión de contratos.

3. Contabilidad y finanzas :

- Herramientas de facturación, gestión de gastos e ingresos.

- Gestión de cuentas bancarias, pagos y conciliaciones bancarias.

- Generación de informes financieros y gestión del IVA.

4. Gestión de existencias y productos:

- Seguimiento de existencias, gestión de almacenes y ubicaciones.

- Gestión de productos y servicios, con opciones de variantes y packs.

5. Gestión de proyectos y tareas:

- Seguimiento de proyectos, gestión de tareas y asignación de recursos.

- Herramientas de planificación y seguimiento de plazos y presupuestos.

6. Gestión de recursos humanos:

- Gestión de empleados, permisos y ausencias.

- Seguimiento de salarios, gastos y formación.

7. Extensibilidad y personalización:

- Modular, con numerosos módulos disponibles para ampliar la funcionalidad según las necesidades de la empresa o asociación.

- Personalización de la interfaz y de los flujos de trabajo para adaptarlos a los procesos específicos de la empresa o asociación.

Ventajas de Dolibarr :

- Código abierto y gratuito : El software es de uso gratuito, con una comunidad activa que contribuye a su desarrollo.

- Interfaz intuitiva: fácil de usar, incluso para usuarios no técnicos, con una interfaz clara y fácil de usar.

- Modularidad : Los módulos pueden activarse o desactivarse en función de las necesidades específicas de la empresa.

- Multiplataforma: accesible a través de la web, lo que permite su uso en diversos dispositivos y sistemas operativos.

- Ecosistema y soporte: Amplio ecosistema de módulos, plugins y servicios complementarios, así como recursos de soporte y formación.

- Aplicación DoliPOS para Android e iOS.

Limitaciones :

- Funciones avanzadas : algunas funciones complejas pueden requerir módulos adicionales o una personalización específica.

- Mantenimiento técnico : Aunque es fácil de instalar, Dolibarr puede requerir conocimientos técnicos para su mantenimiento y optimización, especialmente para configuraciones avanzadas.

Conclusiones:

Avantatges Gratuito, de código abierto, fácil de usar, modular y personalizable, lo que lo convierte en una solución flexible para las asociaciones.

Inconvenients Requiere habilidades técnicas para la instalación y mantenimiento...

Tipus de solució

Programari de client (instal·lar al seu ordinador/phone/tablette)
Servei en línia

Nivell de competències d'usuari

Us Fàcil

Installació del client Complicat

Configuració avançada Complicat

Nivell de competències d'administració i servidor

Enllaços

Lloc web oficial (informació i descàrrega) https://www.dolibarr.org/

Advertencia : sólo descargue software del sitio web oficial

Pagina wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolibarr

Documentació https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Documentation_utilisateur

Altres enllaços Dolibarr ERP CRM sur Github

Més informació

Disponible en

BSD
Apple macOS
Windows

Llengües de la solució

Llicència del programari GNU GPL

Desenvolupat per (Editor/Persones o col·lectius que han creat el programari) Association Dolibarr

Informació de la fitxa

Llenguatge de la fitxa es

Llicència CC BY-SA 4.0

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CiviCRM

Ficha de soluciones - Herramientas

Resumen

CiviCRM

Descripción

Nivel de conocimientos del usuario

Conocimientos de administración y servidores

Enlace

Advertencia : sólo descargue software del sitio web oficial

información adicional

Información sobre el formulario

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Dolibarr ERP CRM

Ficha de soluciones - Herramientas

Resumen

Dolibarr ERP CRM

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Nivel de conocimientos del usuario

Conocimientos de administración y servidores

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Dolibarr ERP CRM

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Dolibarr ERP CRM

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Skill level

Administration and server skill levels

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Rezumat

CiviCRM

Descriere

Nivelul de competență

Competențe de administrare și server

Link

Atenție descărcați software numai de pe site-ul oficial

Informații suplimentare

Informații pe fișă

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Dolibarr ERP CRM

Fișe de soluții - Outils

Rezumat

Dolibarr ERP CRM

Descriere

Nivelul de competență

Competențe de administrare și server

Link

Atenție descărcați software numai de pe site-ul oficial

Informații suplimentare

Informații pe fișă

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Résumé

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Niveau de compétences utilisateur

Niveau de compétences administration et serveur

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